理財(cái)規(guī)劃師特訓(xùn)-飛龍計(jì)劃
授課機(jī)構(gòu): 上海金程金融學(xué)院
上課地點(diǎn): 虹口總校
成交/評價(jià):
聯(lián)系電話: 400-688-0112
400-688-0112
授課機(jī)構(gòu): 上海金程金融學(xué)院
上課地點(diǎn): 虹口總校
成交/評價(jià):
聯(lián)系電話: 400-688-0112
課程模塊 | 核心內(nèi)容 | 教學(xué)成果 |
---|---|---|
基礎(chǔ)理論 | 理財(cái)工具解析/資產(chǎn)配置原理 | 建立系統(tǒng)金融知識(shí)體系 |
實(shí)戰(zhàn)技能 | 客戶需求分析/營銷流程演練 | 提升終端營銷轉(zhuǎn)化率 |
資格認(rèn)證 | AFP/CFP認(rèn)證輔導(dǎo) | 獲取行業(yè)權(quán)威 |
本特訓(xùn)項(xiàng)目采用階梯式培養(yǎng)機(jī)制,從基礎(chǔ)理財(cái)知識(shí)研修到市場實(shí)操演練,設(shè)置四大進(jìn)階模塊。階段側(cè)重金融理論框架搭建,通過微視課堂實(shí)現(xiàn)碎片化學(xué)習(xí);第二階段開展理財(cái)模擬大賽,重點(diǎn)訓(xùn)練客戶需求洞察能力。
采用雙導(dǎo)師跟蹤制,每位學(xué)員配備理論導(dǎo)師與實(shí)戰(zhàn)教練。建立學(xué)習(xí)檔案管理系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)測知識(shí)掌握進(jìn)度。設(shè)置階段性能力測評,確保每個(gè)培訓(xùn)模塊達(dá)成預(yù)設(shè)目標(biāo)。
課程內(nèi)容全面對接AFP/CFP認(rèn)證考試大綱,特邀認(rèn)證考官參與課程設(shè)計(jì)。設(shè)置考前沖刺模塊,包含歷年真題解析、應(yīng)試技巧特訓(xùn)等專項(xiàng)內(nèi)容,顯著提高認(rèn)證。
某股份制銀行理財(cái)經(jīng)理張女士,經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)后:
? 季度理財(cái)產(chǎn)品銷售額提升220%
? 客戶資產(chǎn)管理規(guī)模突破1.2億
? 獲得當(dāng)年度分行精英理財(cái)師稱號(hào)