上海金融學院投資理財專本套讀項目采用"3+2"分段培養(yǎng)模式，前三年完成專科階段必修課程，后兩年銜接本科層次教學。該模式突破傳統學制限制，允許學員在五年內完成?？婆c本科的系統學習。
| 學習階段 | 核心課程 | 教學形式 |
|---|---|---|
| ?？齐A段 | 理財基礎、金融法規(guī) | 線下集中授課 |
| 本科階段 | 投資組合管理、金融創(chuàng)新 | 線上直播+面授 |
課程設置突出實務導向，包含理財規(guī)劃師認證考試核心內容。教學團隊由商業(yè)銀行財富管理部門負責人、證券研究所分析師組成，定期開展真實案例研討。
課程分為基礎能力培養(yǎng)、專業(yè)技能強化、綜合實踐應用三個階段。第二學年起引入企業(yè)真實業(yè)務數據，要求學員完成不少于三個完整的理財方案設計。
學員可免費參加理財規(guī)劃師考前輔導，學院提供歷年真題解析和模擬考試系統。完成本科階段學習者，可同時獲得國民教育系列本科畢業(yè)證書和職業(yè)資格證書。
