隨著居民財富管理需求激增，國家自2003年起建立理財規(guī)劃師職業(yè)標準體系。該認證要求從業(yè)者掌握資產配置、稅務籌劃等八大核心能力，為個人及機構提供專業(yè)理財咨詢服務。
| 認證等級 | 工作年限要求 | 學歷要求 |
|---|---|---|
| 三級（助理） | 6年相關經驗 | 專科及以上 |
| 二級（中級） | 13年相關經驗 | 本科及以上 |
涵蓋家庭資產診斷、教育金規(guī)劃、退休方案設計等12個典型場景，通過真實案例掌握客戶需求分析技巧。
聘任具有CFP/CFA持證資格的行業(yè)導師，平均從業(yè)年限超過15年
提供在線題庫、?？枷到y(tǒng)、錯題解析三位一體的備考工具
