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  • 是財(cái)經(jīng)類專項(xiàng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),
  • 是從事非營利性教育事業(yè)服務(wù)性質(zhì)的機(jī)構(gòu),
  • 數(shù)十年來為上海培養(yǎng)了無數(shù)財(cái)經(jīng)界的菁英、翹楚!

400-688-0112

上海注冊金融理財(cái)師培訓(xùn)

上海注冊金融理財(cái)師培訓(xùn)

授課機(jī)構(gòu): 上海財(cái)菁教育

上課地點(diǎn): 長寧校區(qū)

成交/評價(jià):

聯(lián)系電話: 400-688-0112

上海注冊金融理財(cái)師培訓(xùn)課程詳情

職業(yè)認(rèn)證價(jià)值解析

金融理財(cái)師職業(yè)認(rèn)證

隨著資產(chǎn)配置多元化趨勢加速,專業(yè)理財(cái)服務(wù)需求持續(xù)攀升。金融機(jī)構(gòu)對具備系統(tǒng)化財(cái)富管理能力的專業(yè)人才需求激增,持有注冊金融理財(cái)師認(rèn)證已成為從業(yè)者提升核心競爭力的關(guān)鍵要素。

人才培養(yǎng)體系結(jié)構(gòu)

培養(yǎng)層級 知識模塊 能力目標(biāo)
助理級 基礎(chǔ)金融工具認(rèn)知 客戶需求分析能力
中級 資產(chǎn)配置策略 方案設(shè)計(jì)執(zhí)行能力
高級 財(cái)富傳承規(guī)劃 綜合風(fēng)險(xiǎn)管理能力

準(zhǔn)入資格詳解

基礎(chǔ)申報(bào)條件

  • ? 銀行從業(yè)者需具備2年以上客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
  • ? 證券從業(yè)人員須完成基礎(chǔ)從業(yè)資格認(rèn)證
  • ? 在校經(jīng)濟(jì)類專業(yè)學(xué)生可申請預(yù)備資格

進(jìn)階發(fā)展路徑

銀行體系發(fā)展

從基礎(chǔ)客戶經(jīng)理到私人銀行顧問的完整晉升通道,平均職業(yè)周期3-5年

證券行業(yè)應(yīng)用

投資顧問向財(cái)富管理總監(jiān)發(fā)展的專業(yè)路徑,重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)配置能力

繼續(xù)教育機(jī)制

認(rèn)證有效期內(nèi)需完成每年30學(xué)時(shí)的專業(yè)進(jìn)修課程,內(nèi)容涵蓋最新監(jiān)管政策解讀、金融創(chuàng)新工具解析及客戶關(guān)系管理策略優(yōu)化。