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  • 是財經(jīng)類專項培訓(xùn)機構(gòu)，
  • 是從事非營利性教育事業(yè)服務(wù)性質(zhì)的機構(gòu)，
  • 數(shù)十年來為上海培養(yǎng)了無數(shù)財經(jīng)界的菁英、翹楚！

400-688-0112

上海注冊金融理財師培訓(xùn)

上海注冊金融理財師培訓(xùn)

授課機構(gòu)： 上海財菁教育

上課地點： 長寧校區(qū)

成交/評價：

聯(lián)系電話： 400-688-0112

上海注冊金融理財師培訓(xùn)課程詳情

職業(yè)認(rèn)證價值解析

金融理財師職業(yè)認(rèn)證

隨著資產(chǎn)配置多元化趨勢加速，專業(yè)理財服務(wù)需求持續(xù)攀升。金融機構(gòu)對具備系統(tǒng)化財富管理能力的專業(yè)人才需求激增，持有注冊金融理財師認(rèn)證已成為從業(yè)者提升核心競爭力的關(guān)鍵要素。

人才培養(yǎng)體系結(jié)構(gòu)

培養(yǎng)層級 知識模塊 能力目標(biāo)
助理級 基礎(chǔ)金融工具認(rèn)知 客戶需求分析能力
中級 資產(chǎn)配置策略 方案設(shè)計執(zhí)行能力
高級 財富傳承規(guī)劃 綜合風(fēng)險管理能力

準(zhǔn)入資格詳解

基礎(chǔ)申報條件

  • ? 銀行從業(yè)者需具備2年以上客戶服務(wù)經(jīng)驗
  • ? 證券從業(yè)人員須完成基礎(chǔ)從業(yè)資格認(rèn)證
  • ? 在校經(jīng)濟類專業(yè)學(xué)生可申請預(yù)備資格

進階發(fā)展路徑

銀行體系發(fā)展

從基礎(chǔ)客戶經(jīng)理到私人銀行顧問的完整晉升通道，平均職業(yè)周期3-5年

證券行業(yè)應(yīng)用

投資顧問向財富管理總監(jiān)發(fā)展的專業(yè)路徑，重點關(guān)注資產(chǎn)配置能力

繼續(xù)教育機制

認(rèn)證有效期內(nèi)需完成每年30學(xué)時的專業(yè)進修課程，內(nèi)容涵蓋最新監(jiān)管政策解讀、金融創(chuàng)新工具解析及客戶關(guān)系管理策略優(yōu)化。

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