400-688-0112
授課機(jī)構(gòu)： 上海財(cái)菁教育
上課地點(diǎn)： 長(zhǎng)寧校區(qū)
成交/評(píng)價(jià)：
聯(lián)系電話： 400-688-0112
國家理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證體系由人力資源和社會(huì)保障部主導(dǎo)建立，旨在規(guī)范金融理財(cái)服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。持證人員需掌握資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等綜合能力，為個(gè)人及機(jī)構(gòu)提供專業(yè)化財(cái)富管理方案。
| 認(rèn)證級(jí)別 | 工作經(jīng)驗(yàn)要求 | 學(xué)歷要求 |
|---|---|---|
| 三級(jí)（助理） | 6年相關(guān)經(jīng)驗(yàn)/1年+?？茖W(xué)歷 | 專科及以上 |
| 二級(jí)（中級(jí)） | 13年經(jīng)驗(yàn)/5年+助理證書 | 本科及以上 |
| 一級(jí)（高級(jí)） | 19年經(jīng)驗(yàn)/4年+中級(jí)證書 | 碩士?jī)?yōu)先 |
理論知識(shí)模塊涵蓋金融法規(guī)、投資工具分析等基礎(chǔ)內(nèi)容，專業(yè)能力考核側(cè)重實(shí)際案例分析，高級(jí)認(rèn)證需提交綜合理財(cái)方案設(shè)計(jì)。
選擇題占比70%，案例綜合分析題占30%，高級(jí)認(rèn)證增加方案答辯環(huán)節(jié)。歷年數(shù)據(jù)顯示，系統(tǒng)培訓(xùn)可提升合格率42%以上。
| 教學(xué)階段 | 核心內(nèi)容 | 課時(shí)分配 |
|---|---|---|
| 基礎(chǔ)理論 | 宏觀經(jīng)濟(jì)分析/金融法規(guī) | 80課時(shí) |
| 工具應(yīng)用 | 投資組合構(gòu)建/稅務(wù)籌劃 | 120課時(shí) |
| 綜合實(shí)訓(xùn) | 財(cái)富管理方案設(shè)計(jì) | 60課時(shí) |
