上海財菁教育

是財經(jīng)類專項培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，
是從事非營利性教育事業(yè)服務(wù)性質(zhì)的機(jī)構(gòu)，
數(shù)十年來為上海培養(yǎng)了無數(shù)財經(jīng)界的菁英、翹楚！

400-688-0112

上海理財規(guī)劃師培訓(xùn)

授課機(jī)構(gòu)：上海財菁教育

上課地點：長寧校區(qū)

成交/評價：

聯(lián)系電話： 400-688-0112

上海理財規(guī)劃師培訓(xùn)課程詳情

在金融行業(yè)規(guī)范化發(fā)展的背景下，理財規(guī)劃師認(rèn)證體系已成為衡量從業(yè)人員專業(yè)能力的重要標(biāo)準(zhǔn)。上海地區(qū)推出的階梯式培訓(xùn)方案，通過三級進(jìn)階培養(yǎng)模式，幫助學(xué)員逐步掌握從基礎(chǔ)理論到實務(wù)操作的專業(yè)技能。

職業(yè)資格認(rèn)證體系

認(rèn)證等級	核心能力要求	執(zhí)業(yè)范圍
三級（助理級）	基礎(chǔ)理財方案執(zhí)行客戶信息收集分析	銀行理財柜臺證券營業(yè)部
二級（中級）	綜合理財方案設(shè)計投資組合管理	私人銀行中心財富管理機(jī)構(gòu)
一級（高級）	財富傳承規(guī)劃企業(yè)理財架構(gòu)設(shè)計	家族辦公室金融機(jī)構(gòu)管理層

教學(xué)模塊解析

知識模塊	教學(xué)內(nèi)容	實操訓(xùn)練
金融工具運用	股票估值模型分析債券久期計算實務(wù) 外匯套期保值策略	投資組合模擬系統(tǒng) 實時行情分析演練
稅務(wù)籌劃實務(wù)	個人所得稅優(yōu)化方案企業(yè)稅務(wù)架構(gòu)設(shè)計跨境稅務(wù)處理規(guī)范	稅務(wù)案例模擬系統(tǒng) 申報材料編制訓(xùn)練
財富傳承規(guī)劃	家族信托架構(gòu)設(shè)計保險金信托應(yīng)用遺產(chǎn)稅規(guī)避策略	家族辦公室沙盤推演法律文書撰寫實訓(xùn)