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  • 是財(cái)經(jīng)類專項(xiàng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),
  • 是從事非營(yíng)利性教育事業(yè)服務(wù)性質(zhì)的機(jī)構(gòu),
  • 數(shù)十年來為上海培養(yǎng)了無數(shù)財(cái)經(jīng)界的菁英、翹楚!

400-688-0112

上海理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)

上海理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)

授課機(jī)構(gòu): 上海財(cái)菁教育

上課地點(diǎn): 長(zhǎng)寧校區(qū)

成交/評(píng)價(jià):

聯(lián)系電話: 400-688-0112

上海理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)課程詳情

金融理財(cái)實(shí)訓(xùn)課堂

在金融行業(yè)規(guī)范化發(fā)展的背景下,理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證體系已成為衡量從業(yè)人員專業(yè)能力的重要標(biāo)準(zhǔn)。上海地區(qū)推出的階梯式培訓(xùn)方案,通過三級(jí)進(jìn)階培養(yǎng)模式,幫助學(xué)員逐步掌握從基礎(chǔ)理論到實(shí)務(wù)操作的專業(yè)技能。

職業(yè)資格認(rèn)證體系

認(rèn)證等級(jí) 核心能力要求 執(zhí)業(yè)范圍
三級(jí)(助理級(jí)) 基礎(chǔ)理財(cái)方案執(zhí)行
客戶信息收集分析
銀行理財(cái)柜臺(tái)
證券營(yíng)業(yè)部
二級(jí)(中級(jí)) 綜合理財(cái)方案設(shè)計(jì)
投資組合管理
私人銀行中心
財(cái)富管理機(jī)構(gòu)
一級(jí)(高級(jí)) 財(cái)富傳承規(guī)劃
企業(yè)理財(cái)架構(gòu)設(shè)計(jì)
家族辦公室
金融機(jī)構(gòu)管理層

教學(xué)模塊解析

知識(shí)模塊 教學(xué)內(nèi)容 實(shí)操訓(xùn)練
金融工具運(yùn)用 股票估值模型分析
債券久期計(jì)算實(shí)務(wù)
外匯套期保值策略
投資組合模擬系統(tǒng)
實(shí)時(shí)行情分析演練
稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù) 個(gè)人所得稅優(yōu)化方案
企業(yè)稅務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)
跨境稅務(wù)處理規(guī)范
稅務(wù)案例模擬系統(tǒng)
申報(bào)材料編制訓(xùn)練
財(cái)富傳承規(guī)劃 家族信托架構(gòu)設(shè)計(jì)
保險(xiǎn)金信托應(yīng)用
遺產(chǎn)稅規(guī)避策略
家族辦公室沙盤推演
法律文書撰寫實(shí)訓(xùn)

階梯式培養(yǎng)方案

基礎(chǔ)能力構(gòu)建階段

通過120課時(shí)的系統(tǒng)教學(xué),使學(xué)員熟練掌握貨幣時(shí)間價(jià)值計(jì)算、財(cái)務(wù)報(bào)表分析等基礎(chǔ)技能,具備獨(dú)立完成簡(jiǎn)單理財(cái)方案的能力。

綜合應(yīng)用提升階段

在180課時(shí)的中級(jí)課程中,重點(diǎn)訓(xùn)練投資組合優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管理等進(jìn)階技能,學(xué)員需完成至少3個(gè)完整的企業(yè)理財(cái)案例實(shí)操。

戰(zhàn)略規(guī)劃專精階段

高級(jí)課程包含80課時(shí)的專題研討,涉及跨境資產(chǎn)配置、家族財(cái)富管理等前沿領(lǐng)域,要求學(xué)員提交具有創(chuàng)新性的規(guī)劃方案。

特別說明

持有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位的申請(qǐng)者,經(jīng)審核可豁免部分培訓(xùn)要求。所有學(xué)員均需通過案例分析與實(shí)務(wù)操作雙重考核,方可獲得相應(yīng)級(jí)別的職業(yè)能力認(rèn)證證書。