400-688-0112
授課機(jī)構(gòu)： 上海財(cái)菁教育
上課地點(diǎn)： 長(zhǎng)寧校區(qū)
成交/評(píng)價(jià)：
聯(lián)系電話： 400-688-0112
在金融行業(yè)規(guī)范化發(fā)展的背景下，理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證體系已成為衡量從業(yè)人員專業(yè)能力的重要標(biāo)準(zhǔn)。上海地區(qū)推出的階梯式培訓(xùn)方案，通過三級(jí)進(jìn)階培養(yǎng)模式，幫助學(xué)員逐步掌握從基礎(chǔ)理論到實(shí)務(wù)操作的專業(yè)技能。
| 認(rèn)證等級(jí) | 核心能力要求 | 執(zhí)業(yè)范圍 |
| 三級(jí)（助理級(jí)） | 基礎(chǔ)理財(cái)方案執(zhí)行 客戶信息收集分析 | 銀行理財(cái)柜臺(tái) 證券營(yíng)業(yè)部 |
| 二級(jí)（中級(jí)） | 綜合理財(cái)方案設(shè)計(jì) 投資組合管理 | 私人銀行中心 財(cái)富管理機(jī)構(gòu) |
| 一級(jí)（高級(jí)） | 財(cái)富傳承規(guī)劃 企業(yè)理財(cái)架構(gòu)設(shè)計(jì) | 家族辦公室 金融機(jī)構(gòu)管理層 |
| 知識(shí)模塊 | 教學(xué)內(nèi)容 | 實(shí)操訓(xùn)練 |
| 金融工具運(yùn)用 | 股票估值模型分析 債券久期計(jì)算實(shí)務(wù) 外匯套期保值策略 | 投資組合模擬系統(tǒng) 實(shí)時(shí)行情分析演練 |
| 稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù) | 個(gè)人所得稅優(yōu)化方案 企業(yè)稅務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì) 跨境稅務(wù)處理規(guī)范 | 稅務(wù)案例模擬系統(tǒng) 申報(bào)材料編制訓(xùn)練 |
| 財(cái)富傳承規(guī)劃 | 家族信托架構(gòu)設(shè)計(jì) 保險(xiǎn)金信托應(yīng)用 遺產(chǎn)稅規(guī)避策略 | 家族辦公室沙盤推演 法律文書撰寫實(shí)訓(xùn) |
通過120課時(shí)的系統(tǒng)教學(xué)，使學(xué)員熟練掌握貨幣時(shí)間價(jià)值計(jì)算、財(cái)務(wù)報(bào)表分析等基礎(chǔ)技能，具備獨(dú)立完成簡(jiǎn)單理財(cái)方案的能力。
在180課時(shí)的中級(jí)課程中，重點(diǎn)訓(xùn)練投資組合優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管理等進(jìn)階技能，學(xué)員需完成至少3個(gè)完整的企業(yè)理財(cái)案例實(shí)操。
高級(jí)課程包含80課時(shí)的專題研討，涉及跨境資產(chǎn)配置、家族財(cái)富管理等前沿領(lǐng)域，要求學(xué)員提交具有創(chuàng)新性的規(guī)劃方案。
持有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位的申請(qǐng)者，經(jīng)審核可豁免部分培訓(xùn)要求。所有學(xué)員均需通過案例分析與實(shí)務(wù)操作雙重考核，方可獲得相應(yīng)級(jí)別的職業(yè)能力認(rèn)證證書。
