- 名校直招報名點,穩(wěn)定,1.5年拿學(xué)歷,學(xué)歷進(jìn)修不再難
- 十余年金融學(xué)匠心品牌，可信賴的財經(jīng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
- 多年金融業(yè)培訓(xùn)綜合提供商，全國千家機(jī)構(gòu)信賴品牌
400-688-0112
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由中國市場金融服務(wù)工作委員會權(quán)威認(rèn)證的EBP實務(wù)財務(wù)策劃師項目，構(gòu)建了包含3915知識體系的完整教學(xué)框架。課程聚焦理財三法則的深度解析，系統(tǒng)梳理人生九大風(fēng)險管理策略，通過家庭財務(wù)診斷表的實戰(zhàn)應(yīng)用教學(xué)，幫助學(xué)員建立完整的財富管理認(rèn)知體系。
| 教學(xué)模塊 | 核心內(nèi)容 | 訓(xùn)練成果 |
|---|---|---|
| 知識體系構(gòu)建 | 理財基礎(chǔ)理論/風(fēng)險識別/資產(chǎn)配置模型 | 建立系統(tǒng)化理財知識框架 |
| 診斷工具應(yīng)用 | 家庭資產(chǎn)負(fù)債表分析/現(xiàn)金流管理 | 掌握客戶財務(wù)診斷能力 |
| 解決方案設(shè)計 | 教育/養(yǎng)老/稅務(wù)規(guī)劃方案制定 | 獨立完成財富管理方案 |
課程采用"理論+工具+場景"的立體化培養(yǎng)模式，通過《懂理財，更懂你》客戶溝通手冊、《解碼財富診斷表》分析工具、《理財通》價值計算系統(tǒng)的配合使用，使專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為可落地的展業(yè)技能。
參訓(xùn)學(xué)員在完成系統(tǒng)學(xué)習(xí)后，專業(yè)服務(wù)能力與市場競爭力顯著提升。訓(xùn)后跟蹤數(shù)據(jù)顯示：
80%
中端客戶占比提升
70%
件均保費增長
3.5倍
客戶轉(zhuǎn)介紹率
作為全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)的核心項目，EBP認(rèn)證在金融行業(yè)具有廣泛認(rèn)可度。持證人員可享受：
