400-688-0112
授課機(jī)構(gòu)： 上海金程金融學(xué)院
上課地點(diǎn)： 虹口總校
成交/評(píng)價(jià)：
聯(lián)系電話： 400-688-0112
由中國(guó)市場(chǎng)金融服務(wù)工作委員會(huì)權(quán)威認(rèn)證的EBP實(shí)務(wù)財(cái)務(wù)策劃師項(xiàng)目，構(gòu)建了包含3915知識(shí)體系的完整教學(xué)框架。課程聚焦理財(cái)三法則的深度解析，系統(tǒng)梳理人生九大風(fēng)險(xiǎn)管理策略，通過(guò)家庭財(cái)務(wù)診斷表的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用教學(xué)，幫助學(xué)員建立完整的財(cái)富管理認(rèn)知體系。
| 教學(xué)模塊 | 核心內(nèi)容 | 訓(xùn)練成果 |
|---|---|---|
| 知識(shí)體系構(gòu)建 | 理財(cái)基礎(chǔ)理論/風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/資產(chǎn)配置模型 | 建立系統(tǒng)化理財(cái)知識(shí)框架 |
| 診斷工具應(yīng)用 | 家庭資產(chǎn)負(fù)債表分析/現(xiàn)金流管理 | 掌握客戶財(cái)務(wù)診斷能力 |
| 解決方案設(shè)計(jì) | 教育/養(yǎng)老/稅務(wù)規(guī)劃方案制定 | 獨(dú)立完成財(cái)富管理方案 |
課程采用"理論+工具+場(chǎng)景"的立體化培養(yǎng)模式，通過(guò)《懂理財(cái)，更懂你》客戶溝通手冊(cè)、《解碼財(cái)富診斷表》分析工具、《理財(cái)通》價(jià)值計(jì)算系統(tǒng)的配合使用，使專業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)化為可落地的展業(yè)技能。
參訓(xùn)學(xué)員在完成系統(tǒng)學(xué)習(xí)后，專業(yè)服務(wù)能力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。訓(xùn)后跟蹤數(shù)據(jù)顯示：
80%
中端客戶占比提升
70%
件均保費(fèi)增長(zhǎng)
3.5倍
客戶轉(zhuǎn)介紹率
作為全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)的核心項(xiàng)目，EBP認(rèn)證在金融行業(yè)具有廣泛認(rèn)可度。持證人員可享受：
