400-688-0112
授課機(jī)構(gòu)： 上海金程金融學(xué)院
上課地點(diǎn)： 虹口總校
成交/評(píng)價(jià)：
聯(lián)系電話： 400-688-0112
融合國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）與中級(jí)經(jīng)濟(jì)師雙重要求，本培訓(xùn)聚焦保險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)I(yè)人才培養(yǎng)。課程體系涵蓋政策法規(guī)解讀、財(cái)務(wù)分析工具運(yùn)用、家庭風(fēng)險(xiǎn)防控等實(shí)務(wù)模塊，特別強(qiáng)化金融工具應(yīng)用與客群分析能力訓(xùn)練。
| 模塊 | 新增內(nèi)容 |
|---|---|
| 政策分析 | 宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)理財(cái)市場(chǎng)影響機(jī)制 |
| 財(cái)務(wù)診斷 | 家庭資產(chǎn)負(fù)債表編制與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 |
| 保險(xiǎn)規(guī)劃 | 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)匹配模型與需求分析框架 |
通過(guò)案例教學(xué)掌握四步配置法：流動(dòng)性管理→風(fēng)險(xiǎn)保障→保值增值→財(cái)富傳承。重點(diǎn)解析保險(xiǎn)產(chǎn)品在資產(chǎn)組合中的杠桿效應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖功能。
| 傳統(tǒng)課程 | 本課程優(yōu)勢(shì) |
|---|---|
| 單一證書(shū)導(dǎo)向 | 雙證知識(shí)體系融合 |
| 理論教學(xué)為主 | 真實(shí)案例工作坊 |
