上海金程金融學(xué)院

名校直招報(bào)名點(diǎn),穩(wěn)定,1.5年拿學(xué)歷,學(xué)歷進(jìn)修不再難
十余年金融學(xué)匠心品牌，可信賴的財(cái)經(jīng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
多年金融業(yè)培訓(xùn)綜合提供商，全國(guó)千家機(jī)構(gòu)信賴品牌

400-688-0112

中級(jí)經(jīng)濟(jì)師培訓(xùn)網(wǎng)課（保險(xiǎn)）

授課機(jī)構(gòu)：上海金程金融學(xué)院

上課地點(diǎn)：虹口總校

成交/評(píng)價(jià)：

聯(lián)系電話： 400-688-0112

中級(jí)經(jīng)濟(jì)師培訓(xùn)網(wǎng)課（保險(xiǎn)）課程詳情

中級(jí)經(jīng)濟(jì)師保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)課程體系

課程核心價(jià)值體系

本課程針對(duì)中級(jí)經(jīng)濟(jì)師保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)考試要求，設(shè)置經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)理論與保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)兩大教學(xué)模塊。通過(guò)240+課時(shí)的系統(tǒng)教學(xué)，幫助學(xué)員掌握貨幣時(shí)間價(jià)值計(jì)算、家庭財(cái)務(wù)診斷方法、保險(xiǎn)產(chǎn)品適配策略等核心能力。

經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)模塊教學(xué)要點(diǎn)

宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀與實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景分析
金融工具風(fēng)險(xiǎn)收益特性與客戶適配模型
家庭資產(chǎn)負(fù)債表編制與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)量化
財(cái)產(chǎn)傳承法律實(shí)務(wù)與保險(xiǎn)解決方案設(shè)計(jì)

教學(xué)模塊	核心知識(shí)點(diǎn)	能力培養(yǎng)目標(biāo)
保險(xiǎn)實(shí)務(wù)操作	保險(xiǎn)合同條款解析	保險(xiǎn)需求量化分析能力
風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)	保險(xiǎn)產(chǎn)品適配策略	客戶溝通與方案設(shè)計(jì)能力

保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)提升路徑

課程設(shè)置保險(xiǎn)原理精講、產(chǎn)品分析實(shí)驗(yàn)室、實(shí)務(wù)案例工作坊三大學(xué)習(xí)場(chǎng)景。重點(diǎn)解析中高凈值客戶保險(xiǎn)需求特征，通過(guò)真實(shí)保單案例分析，掌握退休養(yǎng)老規(guī)劃工具組合策略。

典型教學(xué)案例包含：家庭風(fēng)險(xiǎn)缺口診斷、保險(xiǎn)金信托架構(gòu)設(shè)計(jì)、跨境保險(xiǎn)方案配置等實(shí)務(wù)操作訓(xùn)練。