上海財經(jīng)大學(xué)

與時俱進，追求卓越，是我們不懈的奮斗目標
秉承上財人銘記的“厚德博學(xué)、經(jīng)濟匡時”之校訓(xùn)
始終努力締造一個激勵成長、鼓勵創(chuàng)新的教育平臺

400-688-0112

財務(wù)策劃師

授課機構(gòu)：上海財經(jīng)大學(xué)

上課地點：浦東校區(qū)

成交/評價：

聯(lián)系電話： 400-688-0112

財務(wù)策劃師課程詳情

國際財務(wù)策劃師認證課程解析

在全球金融服務(wù)業(yè)快速發(fā)展的背景下，美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會推出的RFP認證項目，為金融從業(yè)者搭建了系統(tǒng)的職業(yè)能力提升通道。該認證課程包含五大核心模塊，采用案例教學(xué)與實務(wù)操作相結(jié)合的方式，培養(yǎng)學(xué)員綜合理財規(guī)劃能力。

課程核心模塊解析

基礎(chǔ)財務(wù)策劃原理

系統(tǒng)講授財務(wù)策劃的完整知識體系，包括金融市場監(jiān)管機制、職業(yè)倫理規(guī)范以及服務(wù)標準流程。重點解析客戶財務(wù)狀況分析方法和需求評估技巧。
投資策略與風險管理

深度剖析股票、債券、基金等金融工具的市場運作機制，結(jié)合實戰(zhàn)案例講解投資組合優(yōu)化策略及風險評估模型的應(yīng)用。